目标
建立一套可落地、可视化的客户成功指标体系，让你能清晰回答以下问题：
- HelloGPT到底带来了多少新增询盘和成交？
- 哪个市场/语种/销售的转化漏斗最健康？
- 群发营销的真实ROI是多少？
- 响应速度、复购率、LTV等核心指标月度变化趋势如何？
- 团队每个人对增长的贡献如何量化？
通过本指南，你将学会在HelloGPT内完成全套指标设定、数据采集、漏斗可视化、ROI计算、异常预警与月度报告生成，整个过程手机端即可操作（电脑端更快）。
准备工作（提前15–25分钟）
- 确认会员等级
- 打开HelloGPT → 「我的」→ 「账户」→ 查看会员状态
- 需高级会员或企业版（才能解锁完整数据中心、自定义事件、自动化规则高级功能）
- 确保所有账号已开启云同步
- 设置 → 同步与备份 → 开启“实时云同步”“聊天记录云备份”“标签同步”
- 等待同步完成（右上角云图标消失）
- 准备数据分析工具
- 手机：安装WPS Office / Microsoft Excel / Google Sheets App
- 电脑（推荐）：Excel或Google Sheets网页版
- 可选：Google Data Studio（免费动态仪表盘）
- 建立基础标签体系（如果还没）
- 联系人 → 管理标签
- 新建标签组“阶段”：潜在、破冰、询价、报价、成交、维护、复购、沉睡
- 新建标签组“意向”：高意向、中意向、低意向
- 新建标签组“价值”：VIP、高价值、普通
具体操作步骤（手机端演示）
步骤1：设定分层KPI并记录到笔记
- 打开「我的」→ 「笔记」或新建一个笔记文件“客户成功KPI”
- 复制以下模板并填写你的目标值（可按团队实际情况调整）： 战略层KPI（老板关注）
- 月新增有效询盘数：目标 150 → 当前 45
- 整体转化率（触达→成交）：目标 12% → 当前 6%
- 客户复购率：目标 25% → 当前 9%
- LTV增长率：目标 60% → 当前 —
- 营销ROI：目标 >500% → 当前 — 战术层KPI（运营关注）
- 月新增询盘数：目标 200 → 当前 80
- 询盘→成交转化率：目标 18% → 当前 10%
- 平均成交周期：目标 <25天 → 当前 42天
- 群发回复率：目标 >28% → 当前 15% 执行层KPI（个人关注）
- 平均首次响应时间：目标 <3分钟 → 当前 12分钟
- 个人回复率：目标 >98% → 当前 92%
- 个人转化率：目标 >20% → 当前 8%
- 保存笔记，每月更新一次当前值，形成对比
步骤2：自定义转化事件与标签推进
- 进入设置 → 数据 → 「自定义事件」
- 新建事件（每个转化节点一个）：
- 事件1：名称“进入询价”
触发条件：消息包含“price”“报价”“多少钱”“多少”“多少钱”“sample”“样品” - 事件2：名称“报价发出”
触发条件：你发送的消息包含“报价”“quote”“offer”“价格表” - 事件3：名称“成交确认”
触发条件：客户回复包含“ok”“确认”“下单”“付款”“order”“pay” - 事件4：名称“复购”
触发条件：客户第二次发送“order”“再来”“再次购买”或你标记“已二次成交”
- 保存所有事件
- 进入「自动化」→ 新建规则（标签推进）
- 规则1：触发“进入询价”事件 → 添加标签“阶段-询价”
- 规则2：你发送报价模板 → 添加标签“阶段-报价”
- 规则3：触发“成交确认”事件 → 添加标签“阶段-成交” + 触发“成交后关怀”规则
步骤3：构建转化漏斗并导出数据
- 进入「数据中心」→ 「聊天记录」→ 「高级筛选」
- 设置筛选：
- 时间：最近30天（或自定义）
- 包含事件：勾选所有自定义事件
- 包含标签：勾选所有阶段标签
- 点击「导出」→ 选CSV → 保存为“转化数据_月度.csv”
- 打开Excel/Google Sheets：
- 导入CSV
- 新建Sheet“漏斗统计”
- 用COUNTIF统计每个阶段人数：
=COUNTIF(标签列,”阶段-潜在“)
=COUNTIF(标签列,”阶段-询价“)
…… - 计算转化率：
=询价人数/潜在人数
=成交人数/询价人数 - 插入图表：选中数据 → 插入 → 漏斗图（或柱状图+折线）
步骤4：计算多维度ROI
- 新建Sheet“ROI计算”
- 输入数据：
- A1：使用前月平均收入
- B1：使用后月平均收入
- C1：收入增量 = B1 – A1
- D1：HelloGPT年费（或月费×12）
- E1：人力节省（估算：节省小时×小时工资）
- F1：总成本 = D1 + 其他成本
- G1：ROI = (C1 – F1) / F1 * 100%
- 按市场拆分ROI：
- 筛选导出数据 → 按国家分组统计成交金额
- 计算每个市场的增量收入 / 该市场投入成本
步骤5：搭建动态仪表盘（推荐Google Data Studio）
- 打开浏览器 → data studio.google.com → 新建报告
- 连接数据源：上传你的“转化数据_月度.csv”
- 创建图表：
- 转化漏斗：用柱状图+折线展示各阶段人数与转化率
- 市场对比：饼图或柱状图展示不同国家转化率
- 时间趋势：折线图展示月度询盘数、转化率变化
- 销售排名：柱状图展示每个账号的转化率/回复率
- 添加文字框：写上本月KPI达成率、主要优化点
- 分享链接给团队或老板（可设置只读权限）
步骤6：异常预警与月度复盘
- 设置预警规则（自动化模块）：
- 转化率下降>15% → 推送运营群
- 高意向客户沉默>72小时 → 推送销售本人
- 每月复盘流程：
- 导出最新数据
- 更新仪表盘
- 分析瓶颈（例如询价→报价率低 → 优化报价模板）
- 制定下月行动计划
常见问题快速处理
- Q：自定义事件没触发？
A：检查关键词拼写（忽略大小写）；测试时发一条含关键词的消息看是否记录 - Q：漏斗数据不准？
A：确保所有客户都打了阶段标签；导出时选“包含所有事件” - Q：ROI计算不准确？
A：收入增量要扣除季节性因素；用前后6个月平均值对比更可靠
后续建议
- 每月固定5号复盘一次，形成习惯
- 把仪表盘链接固定分享到团队群
- 高转化销售的模板 → 强制全员使用
完成以上步骤，你就拥有了一套可落地、可视化的客户成功指标体系。每个月打开仪表盘，就能看到HelloGPT对业务的真实贡献。数据驱动，从指标体系开始，你的全球业务将因此更清晰、更可控、更具爆发力。立即行动，导出你的第一份数据，开始构建属于你的增长仪表盘！